НаписатьВойти

Открываем книгу заявок на новый выпуск

Сегодня с 11 до 15 МСК будет открыта книга заявок на наш пятый выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-04 с фиксированным купоном в размере 25,5%.

Если вы хотите принять участие в нашей истории роста и вложить средства на лучших условиях — будем рады видеть вас в числе наших инвесторов.

Параметры выпуска:

✅ Планируемый объем размещения: не менее 1 млрд руб.
✅ Номинал: 1 000 руб.
✅ Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
✅ Оферта: нет
✅ Амортизация: нет
✅ Купонный период: 30 дней
✅ Ставка купона: 25,5% годовых (доходность 28,7% годовых)
✅ Дата букбилдинга: 4 апреля с 11:00 до 15:00 МСК
✅ Дата размещения: 9 апреля

❗️Доступен неквалифицированным инвесторам

#RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2

0 комментариев
    посты по тегу
    #RU000A108132

    🔥 Новый выпуск облигаций собрал рекордный спрос!


    Сегодня мы закрыли книгу заявок на новый выпуск трехлетних облигаций с переподпиской. Спрос со стороны инвесторов кратно превысил наши ожидания, поэтому мы решили увеличить объем размещения с 1,0 до 2,2 млрд руб., что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к нашей стратегии, представленной на Дне инвестора ранее в этом году: https://glorax.com/press-center/news/itogi-pervogo-dnya-investora-glorax.

    Отметим, что несмотря на рекордный спрос мы зафиксировали ставку купона по верхней границе на уровне 25,5% годовых (доходность к погашению составит 28,7%). Размещение нового выпуска на Мосбирже состоится 9 апреля.

    Новый выпуск — это еще один шаг на пути большей публичности. Привлеченные средства мы планируем направить на развитие в новых регионах присутствия, что ускорит реализацию нашей стратегии роста.

    Вопросы по размещению нового выпуска пишите в комментарии или на почту ir@glorax.com.

    #GloraX #строительство #недвижимость #облигации #инвестиции #бизнес #стратегия
    #RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2

    🔥 Новый выпуск облигаций собрал рекордный спрос!
    0

    комментариев

    Закрытие книги заявок уже завтра!

    ⚡️ 4 апреля в 15:00 закроется книга заявок на участие в размещении нашего нового выпуска облигаций 001Р-04! Ставка купона зафиксирована на уровне 25,5%!

    Напомним о параметрах нового выпуска:

    📌 Планируемый объем размещения: не менее 1 млрд руб.
    📌 Номинал: 1 000 руб.
    📌 Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
    📌 Оферта: нет
    📌 Амортизация: нет
    📌 Купонный период: 30 дней
    📌 Ставка купона: 25,5% годовых (доходность 28,7% годовых)
    📌 Дата букбилдинга: 4 апреля с 11:00 до 15:00 МСК
    📌 Дата размещения: 9 апреля
    📌 Доступно для неквалифицированных инвесторов

    Есть вопросы по выпуску – пишите в комментариях или на почту ir@glorax.com.

    #RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2

    Закрытие книги заявок уже завтра!
    0

    комментариев

    Фиксируем ставку по новому выпуску на уровне 25,5%

    Видим ваши вопросы под постами о потенциальном размере ставки по облигациям серии 001Р-04, прием заявок на которые закончится уже в эту пятницу, 4 апреля. Считаем важным это прокомментировать, так как мы придерживаемся открытой и прозрачной коммуникации с инвесторами:

    ❗️ Мы не рассматриваем снижение ставки ниже 25,5%.

    Мы тщательно оцениваем уровень ставки купона на моменте организации выпуска.

    Понимаем, что в текущих условиях у инвесторов есть запрос на инструменты с хорошей доходностью и на длительный срок, и наш новый выпуск облигаций может стать одним из них.

    Также отметим, что мы демонстрируем высокий уровень эффективности и финансовой устойчивости: предварительно в 2024 году рентабельность по EBITDA составит 30%, а показатель ND/EBITDA снизится с 3,9х до ниже 3х несмотря на удвоение портфеля проектов и выход в 5 новых регионов. Неплохой запас прочности позволит без проблем пройти нам период высоких ставок, сохранять прибыльность и выйти в 3-5 новых регионов в 2025 году согласно нашей стратегии развития.


    #RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2

    Фиксируем ставку по новому выпуску на уровне 25,5%
    0

    комментариев

    ⚡️ Новый выпуск облигаций со ставкой до 25,5% на три года


    Уже в эту пятницу состоится сбор заявок на наш новый выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-04 с купоном до 25,5% годовых.

    🔥 Напомним параметры выпуска:

    ✅ Планируемый объем размещения: не менее 1 млрд руб.
    ✅ Номинал: 1 000 руб.
    ✅ Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
    ✅ Оферта: нет
    ✅ Амортизация: нет
    ✅ Купонный период: 30 дней
    ✅ Ставка купона: не выше 25,5% годовых (доходность до 28,7% годовых)
    ✅ Дата букбилдинга: 4 апреля с 11:00 до 15:00 МСК
    ✅ Дата размещения: 9 апреля
    ✅ Доступно для неквалифицированных инвесторов

    Предыдущий выпуск двухлетних облигаций понравился многим инвесторам: бумаги торгуются на 530 б.п. выше номинала, а доходность к погашению составляет 27,2%.

    #RU000A108132#RU000A1053W3#RU000A10ATR2

    ⚡️ Новый выпуск облигаций со ставкой до 25,5% на три года
    0

    комментариев