Перспективы мирового страхования жизни (Life). Третья и заключительная часть обзора McKinsey

Cтрахование жизни на рынках с большой страховой культурой в моменте сталкивается со стагнацией спроса, вызванной насыщением рынка существующими формами услуг и поиском клиентами новых способов сохранения капитала. Особенно это верно для европейских стран, в которых последние несколько лет страховые сборы остаются примерно на одном уровне.
Однако, уже в 25 году ключевым фактором поддержки для рынка Life страхования может стать более мягкая ДКП центральных банков и общее улучшение экономической ситуации в ЕС и США.

Сложная демографическая ситуация, негативно влияющая на потребление товаров и услуг, для Life страховщиков является наоборот возможностью, так как к 2050 году прогнозируется удвоение относительно текущих уровней числа людей, чей возраст превышает 65 лет. Уже сейчас в Италии и Японии доля старшего поколения превышает 20% всего населения. Постепенный демографический сдвиг во всём мире создаст дополнительный спрос и на медицинское страхование, и на страхование жизни. Однако, это потребует от страховщиков пересмотра условий программ, так как будет связано и с ростом потенциальных расходов по договорам.

С другой стороны, мировая тенденция к сокращению рождаемости и росту числа семей с двумя работающими родителями уже сейчас становятся вызовом для страховых компаний. Если оба партнёра работают, то у семьи снижается риск остаться в трудном финансовом положении при увольнении или болезни одного из супругов, что снижает спрос на Life страхование. Это одна из причин сокращения популярности страхования жизни в США, где с 2011 года число выданных полисов упало на 13%, а число клиентов снизилось до половины от всех домохозяйств. В таких условиях страховым компаниям нужно перенести свой фокус на помочь семьями в приумножении накоплений через страховые продукты.

Для многих Life страховщиков вызовом становится всё большее внимание клиентов к удобству обслуживания. Из-за того, что раньше страховые мало внимания уделяли клиентскому опыту, сейчас качество взаимодействия клиентов со страховщиками оценивается в 3-5 раз ниже, чем с банками. По расчётам McKinsey, это даёт страховщикам ещё один путь для укрепления своего положения на рынке. Переход компании из нижней половины рейтинга качества обслуживания в верхнюю уменьшает число разорванных договоров на 25% и настолько же увеличивает количество новых. При этом важную роль играет цифровое обслуживание, которым страховщики в прошлом пренебрегали.
Суммарно по всем видам страхования эксперты McKinsey говорят о том, что для устойчивого прибыльного роста страховщикам придётся увеличивать разнообразие срока и условий своих программ, выходить на новые рынки и улучшать коммуникацию с клиентами и посредниками.

Если говорить о RENI, мы делаем большой акцент на онлайн-продажи и цифровое урегулирование. На сайте «Ренессанс Жизнь» вы можете найти множество вариантов страхования жизни, которые отличаются продолжительностью и уровнем риска, так и регулярностью взносов и дополнительными условиями (например, ежегодным возвращением доли от внесённой суммы).

#RENI

Что ждёт российский страховой рынок в 2025 году?

Как мы отмечали ранее, согласно прогнозам страховой ассоциации ВСС, сборы страховщиков по итогам 2024 года могут достигнуть 3,4 трлн рублей, увеличившись на 47% г/г. Отмечается, что помимо медицинского страхования в прошлом году росли сегменты мини-каско, имущественное страхование, грузы и автострахование.

А вот рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало сразу два сценария развития страхового рынка на 2025 год. В зависимости от того, какой из них сработает, общие премии страховщиков в 2025 году могут увеличиться на 37-40% или на 15% к уровню 2024 года.

Первый сценарий от «Эксперт РА» предлагает сохранение текущих параметров финансового рынка и высокой краткосрочной доходности, а также продолжение роста продаж коротких договоров страхования жизни. При таком раскладе, общий прирост премий может составить 37-40% к уровню 2024 года и достигнет 4,6 трлн рублей. При этом сборы в сегменте страхования жизни составят 2,8 трлн рублей.

Второй сценарий развития страхового рынка в РФ в 2025 году предполагает снижение доли коротких продуктов страхования жизни. В результате этого сценария, общие сборы могут вырасти на 15% к уровню 2024 года до 3,8 трлн рублей при сборах в страховании жизни в 2 трлн рублей.

В любом случае, похоже, российский страховой рынок ждет двузначный рост и в 2025 году. Более подробная версия обзора доступна на сайте «Эксперт РА»: raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2025/

#RENI

Тренды на рынке страхования. Глобальный обзор McKinsey

В 2024 году мировой страховой рынок должен вырасти на 4% до $7,2 трлн, где $4,3 трлн – это рынок Non-Life и еще $2,9 трлн - рынок Life страхования. По оценкам страховой компании Swiss Re, в 2025-26 гг. мировой страховой рынок будет расти со средним темпом в 2,5% в год. Россия остается одним из самых быстрорастущих страховых рынков в мире: согласно прогнозам страховой ассоциации ВСС, сборы по итогам 2024 года могут достигнуть 3,4 трлн руб., увеличившись на 47% г/г.

Объёмы – это важный фактор для любого бизнеса. Но интересно взглянуть, что за ними стоит. Сегодня мы расскажем о недавнем исследовании McKinsey.

Первая часть работы посвящена «персональному страхованию» (Personal P&C). Это широкая категория, которая охватывает страхование активов и здоровья человека. Несмотря на рост рынка в последние годы, мировой рынок персонального страхования все еще ниже допандемийного уровня. В 2023 году рынок персонального страхования достиг 1% мирового ВВП, по сравнению с 1,2% в 2019 году. При этом, само восстановление рынка вызвано не ростом страхования, а ростом его стоимости на фоне увеличения среднего ущерба, стоимости активов и ставок перестрахования (защиты самих страховых). Постепенное замедление инфляции в мире приведёт к стабилизации цен на страховые полисы, но снижение едва ли возможно.

По мнению экспертов McKinsey, страховым надо будет учесть технологические изменения. Например, развитие усовершенствованной системы помощи водителям (ADAS) существенно снижает риск ДТП. Поэтому страховым нужно создавать более персонализированные предложения, основанные на новых данных. Для этого надо будет углублять сотрудничество с автопроизводителями для обмена статистикой.

Распространение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и каршеринга приводит к перетоку спроса из страхования частных ТС к коммерческому страхованию компаний, которые предоставляют услуги каршеринга.
Большим вызовом и возможностью для страховых является рост природных катаклизмов. Это отмечают и другие аналитические компании, например, Deloitte. Для сравнения, среднегодовой ущерб от природных бедствий вырос на 36% в реальном выражении, по сравнению с периодом 2000-2015 годов. Чтобы компенсировать возросшие потери, страховые уже начали менять стоимость и условия страховок, запускать для снижения риска просветительские программы, а также помогать клиентам оборудовать их дома специальными датчиками, усиливать сотрудничество с местными властями для более комплексной превентивной работы с ЧП. Например, во Франции государственное страхование жилья от потопов стало обязательным.

Технологии в целом играют все большую роль в страховании. Крупнейшая VC сделка в страховании 2024 года была в США, где фонды вложили $36 млн в стартап Honeycomb. Honeycomb разработал технологию «осмотра» недвижимости для страховых целей, основанную на компьютерном зрении и AI. Honeycomb использует аэрофотоснимки крыш зданий, что часто исключает необходимость дорогих физических осмотров.

Тренды в демографии также сказываются на страховом бизнесе. По оценкам, к 2033 году доля людей в возрасте старше 65 лет достигнет 15%, по сравнению с 12% сегодня. Люди такого возраста реже попадают в автомобильные аварии, но зато и ожидаемый ущерб для них выше. Второй тренд заключается в том, что люди в более зрелом возрасте будут покупать себе недвижимость, чем сегодня. Рыночная ниша – страховать арендные платежи клиентов, которые пока не обзавелись жильем.

Аналитики в целом оптимистично смотрят на страхование, поскольку они станут стимулом для создания новых страховых продуктов. В следующих публикациях изучим взгляд McKinsey на коммерческое и Life-страхование.

#RENI

«Двойная страховка», или страхование глазами режиссеров кино

Новогодние каникулы подошли к концу, но всё ещё остаётся время насладиться их остатками. Нас часто спрашивают о фильмах на тему страхования. Воспользуемся «народным» рейтингом. На ресурсе IMBD высокий балл (8,3) имеет фильм «Двойная страховка» (Double Indemnity) 1944 года.

Это классический фильм жанра нуар, который мастерски сочетает элементы криминальной драмы и триллера. В центре сюжета — Уолтер Нефф, опытный страховой агент, который отдал этому делу 11 лет.

Однажды он встречает привлекательную женщину по имени Фритц Ланг, супругу одного из его клиентов. Эта встреча становится роковой для Уолтера, поскольку Фритц предлагает Неффу инсценировать убийство её мужа, чтобы получить крупную страховую выплату.

Далее начинается разворачиваться сюжет, который плавно переходит из триллера в детектив, а затем в драму. Страхование становится критически важной частью пазла. Нефф, используя свои знания о страховании и многолетний опыт, подстраивает убийство. Он воспользовался рабочим положением, репутацией и знаниями в страховом деле для реализации своего плана. А вот каков был план и его итог — вы узнает из просмотра кинокартины. Не будем делать спойлер. Не будем делать спойлер.

В фильме много и положительных персонажей, но по классике нуара – не так много. В фильме нет случайных деталей и реплик, каждый элемент играет свою роль, наполняет происходящее смыслом и колоритом. В общем, похоже, не зря зрители считают «Двойную страховку» одним из лучших фильмов о страховой деятельности.

#RENI