НаписатьВойти

​💡Будущее ЮГК туманнно...

Генпрокуратура просит передать государству принадлежащие миллиардеру Струкову акции ЮГК.
Также просит обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК».

- Н — национализация?
Или просто хотят забрать долю Струкова и передать государству или продать Газпромбанку ( они и так акционеры компании)?
Писали ещё и про "уши Ростеха".
Пока не совсем ясно, но риски как в СМЗ есть.

🪙 Первый зампред ЦБ Чистюхин о ситуации с ЮГК:

1. Государство имеет право и должно защищать свои интересы в том случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия. Поэтому мы не оспариваем и не комментируем действия Генпрокуратуры, которая осуществляет действия по возврату собственности государства.

2. Очевидно, что у данной компании помимо мажоритарного акционера есть и миноритарные, среди которых есть розничные инвесторы. Я очень надеюсь, что права розничных акционеров не будут ущемлены. Плюс к этому, компания выпускала облигации. Нужно обеспечить, чтобы все обязательства по ним были выполнены.

Ну хотя бы про защиту миноритарных акционеров говорят.
Про сомнительное будущее компании и взаимодействие с ГПБ писал ещё в декабре.
На российском рынке не стоит расслабляться. 🤷‍♂️

#югк" target="_blank">https://t.me/pensioner30/7540

#югк #акции

Южуралзолото
Южуралзолото
0 комментариев
    посты по тегу
    #югк

    🌟 Полюс Золото (PLZL). Какие секреты хранит отчетность?

    Новое видео из проекта #52недели52отчетности. Заканчиваем разбор отрасли золотодобытчиков последней компанией - ПАО «ПОЛЮС» #Полюс! Уже ранее были разобраны ЮГК #ЮГК и Селигдар #Селигдар, сегодня попробуем понять, может быть в Полюсе отчетность будет «без подвохов»?

    Что интересного в этом видео:
    1️⃣ Анализ выкупленного казначейского пакета и расчет капитализации с его учетом (кстати, в видео допустили неточность, актуальное кол-во акций в обращении, с учетом казначейских будет около 960 млн шт., а капитализация - 1,6 трлн руб., но на выводы это не влияет).
    2️⃣ Разбор активов и обязательств компании, анализ запасов, дебиторки и пр.
    3️⃣Изучение отчета о фин.результатах: как сэкономили на персонале, но при этом потратили на благотворительность?
    4️⃣ Смотрим на денежные потоки: доходят ли деньги от продаж до компании?

    Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях! Будем рады обратной связи 👍

    Ссылки на видео:
     👉 YOUTUBE: https://youtu.be/wSk6OmLprNY
    👉 VK: https://vk.com/video-217426778_456239043

    0

    комментариев

    Обучающие видео-разборы отчетов (ЧАСТЬ 2)

    Друзья, длинные выходные еще продолжаются, а значит это отличный повод продолжить заниматься самообразованием! Напомним, что у нас есть серия обучающих роликов по разбору отчетности компаний в рамках проекта #52недели52отчетности.

    Выбирайте интересующую вас компанию и изучайте! Но мы советуем посмотреть все обзоры, т.к. в каждом из них раскрываем различные лайфхаки подобного анализа. Ранее размещали первую часть из 8-ми обзоров, теперь встречайте вторую:
    9/52.     #Сегежа! Что будет с ценой акций после допэмиссии? - https://www.youtube.com/watch?v=UJa91943kTc&t=475s&ab_channel=FinDay
    10/52.     #Диасофт. Считаем справедливую стоимость после провального отчета! - https://www.youtube.com/watch?v=3ILC2FfMPXs
    11/52.     #Лукойл. Действительно ли САМАЯ дешевая компания? - https://youtu.be/ueywq1yO-d8
    12/52.     #Сургутнефтегаз. Раскрываем все секреты стоимости и считаем дивиденды! - https://www.youtube.com/watch?v=aioTH2tX_wY&t=24s&ab_channel=FinDay
    13/52.     #Русснефть. Какие секреты скрывает отчетность? - https://www.youtube.com/watch?v=1tUp-1Hvg3Q&t=1760s&ab_channel=FinDay
    14/52.     #Юнипро. Действительно самая дешевая компания? - https://www.youtube.com/watch?v=bj5K2ffXLBA&ab_channel=FinDay
    15/52.     #JetLend. Обзор отчетности перед IPO! - https://www.youtube.com/watch?v=Rk_zgm2RPjg&t=77s&ab_channel=FinDay
    16/52.     #ЮГК. Почему рост цен на золото не влияет на котировки?? - https://youtu.be/wP5WqDLoht4?si=wQ6WlZu-bDOceWGB

    0

    комментариев

    ЮГК. "Мечты не сбываются".

    ​🏆 ЮГК опубликовала производственные результаты за 2024 год и прогноз на 2025 год:
    — По итогам 2024 года добыча золота по всей группе сократилась на 17%, до 10,6 тонн.— Добыча золота на Уральском хабе группы в 2024 году сократилась почти вдвое — с 6,6 тонн до 3,4 тонн. Это снижение стало следствием приостановки горных работ на четырех ключевых карьерах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский» — по итогам проверки Ростехнадзора в августе 2024 года.— В 2025 году ЮГК ожидает восстановления общих объемов: прогноз находится в диапазоне 12–14,4 тонн (+13–35% к уровню 2024 года). — Однако ожидания по Уральскому хабу пересмотрены в сторону снижения: добыча составит 3,6–5,2 тонн. Это связано с новыми рекомендациями Ростехнадзора, включая интенсификацию вскрышных работ на карьерах «Светлинский» и «Курасан». 🤷‍♂️
    Напомню, что перед IPO в 2023 году были такие прогнозы:
    Рост производства золота ускорится до 15%+ в 2024–2027 гг. с 5% в 2023 г. Этого не случилось. 🤷‍♂️- Пик инвестиций пройден в 2023 г., новые проекты увеличат прибыль. Долговая нагрузка умеренная, снизится при падении капзатрат.- Дивдоходность имеет двузначный потенциал. Базой для выплат в будущем может стать денежный поток, не прибыль.А где дивиденды то?) - Оценка БКС была такой: капитализация ЮГК — 129–179 млрд руб. Целевая капитализация через 12 месяцев может составить 198–249 млрд руб.Текущая капитализация - 180 млрд. Не дотянули даже до нижней границы. - Риски: крепкий рубль, санкции, цены на золото, задержка проектов.
    Цены на золото растут, рубль не очень крепкий. В теории у компании всё должно быть даже неплохо.Но получили то, что получили. В большей степени тут повлияло закрытие карьеров на Уральском хабе.
    @pensioner30     #югк #золото

    ЮГК. "Мечты не сбываются".
    0

    комментариев