Банк Санкт-Петербург (БСПБ) – один из крупнейших региональных банков страны с 60 тыс. корпоративных клиентов и 2,3 млн частных клиентов. Имеет 65 отделений в семи городах.

Компания в цифрах:

• №3 среди банков Северо-Запада России по масштабам бизнеса
• Топ-13 банков страны по объёму вкладов физических лиц
• Топ-15 крупнейших банков России по размеру активов
• Топ-25 банков РФ по размеру кредитного портфеля

Фокус бизнеса - корпоративное кредитование, на которое приходится три четверти всех выданных кредитов. С самого начала деятельности Банк сделал акцент на расчетах и кредитовании экспортеров и импортеров, благодаря чему сформировались долгосрочные взаимоотношения с данными клиентами.

Структура выручки:

• 75% чистый процентный доход
• 13% комиссионные доходы
• 12% трейдинг

Чистый процентный доход

Банк Санкт-Петербург зарабатывает на разнице между тем, сколько он платит по вкладам и сколько получает от выданных кредитов. Он берёт деньги у одних клиентов — это компании и люди, которые просто держат деньги на счёте и отдает их другим клиентам в виде кредитов.

Структура активов:

• 66% кредиты клиентам
• 11% инвестиции в облигации
• 9% денежные средства
• 8% договоры РЕПО
• 6% прочее

Структура пассивов:

• 73% средства клиентов: физических лиц и компаний
• 24% средства банков
• 3% прочее

Главное преимущество банка — бесплатные остатки. Половина средств клиентов лежит на обычных расчетных счетах, по которым банк не платит процентов. Для сравнения: у Сбера таких счетов 40%, у ВТБ — только 20%.

У банка высокий запас прочности: если что-то пойдёт не так, капитал покроет потери. Такой запас называется «достаточность капитала», и у БСПБ он составляет 22% при минимально допустимых 8%.

Стоимость риска, то есть потери на плохих кредитах, у БСПБ составляет всего 0,02%, в то время как по отрасли в среднее 1%.

Комиссионные доходы

Банк получает часть дохода за обслуживание счетов, переводы, гарантии и приём платежей. Такие услуги нужны как компаниям, так и обычным людям — особенно тем, кто работает с заграницей.

Больше всего банк зарабатывает на валютных переводах и расчетах по внешнеторговым контрактам — на них приходится до 60% всех комиссионных доходов.

Трейдинг

Банк зарабатывает на том, что покупает и продаёт валюту, облигации и другие финансовые инструменты — как для себя, так и для клиентов.

Главный источник прибыли — валютные обмены. До 80% дохода в этом сегменте банк получил за счёт конверсионных операций клиентов. Когда курс доллара или юаня резко меняется, компании и физлица начинают активно менять валюту. Банк проводит эти операции и зарабатывает на разнице между покупкой и продажей — в среднем 0,3–0,5% от суммы каждой сделки.

Unit-экономика кредита

Если клиент берёт кредит ₽1 млн на 3 года под ставку 14%, то он возвращает банку ₽1,23 млн. Переплата — ₽230 тыс.

Из этой переплаты Банк получает чистую прибыль ₽80 тыс.

Расходы составляют ₽150 тыс., в т.ч.:

• ₽50 тыс. оплата процентов по вкладам
• ₽65 тыс. расходы на персонал, офисы, IT
• ₽35 тыс. резерв на случай невозврата кредита

Банк был основан в 1990 году как акционерное общество «Ленбанк» на базе Ленинградского областного управления Жилсоцбанка СССР. В 1991 году банк получил современное название — «Банк Санкт-Петербург».

В начале 1990-х годов банк сосредоточился на обслуживании внешнеэкономической деятельности и международных переводах, что позволило ему занять нишу в обслуживании экспортно-импортных операций.

В 1998 году он стал первым среди городских банков, получившим разрешение Центробанка России на выдачу наличных денег с карточных счетов, а также начал активное кредитование импортеров через расчетные и валютные счета.

К 2000 году продуктовая линейка банка насчитывала более 600 продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов.

В 2007 году Банк «Санкт-Петербург» стал первым частным банком в России, проведшим IPO, в ходе которого было привлечено ₽5 млрд, продав 18% акций.

В 2014 году банк приобрел 100% акций калининградского банка «Европейский» за ₽625 млн. Это позволило БСПБ занять более 10% рынка банковских услуг Калининградской области и расширить присутствие в регионе.

В 2022 БСПБ не попал в первую санкционную волну, в результате чего кратно возросла его клиентская база и прибыль от валютных операций. Однако в 2023 году США, Великобритания и Австралия внесли банк в санкционные списки.

К 2024 году Банк «Санкт-Петербург» продолжил расширение своей деятельности, укрепляя позиции в различных регионах России. В этом же году проведен ребрендинг, в ходе которого банк отказался от полного названия в основном логотипе, заменив его на аббревиатуру БСПБ.

1. Стоимость пассивов
   У Банка самое дешевое фондирование на рынке (среди топ-20 банков), что напрямую транслируется в прибыль, особенно в период высоких ставок.
2. Сильные позиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
   Банк взаимодействует с более чем 1000 бюджетных организаций, а на его счетах находится 7% всех размещенных средств физлицами и юрлицами в регионе.

1. Конкуренция с крупными игроками
   Крупные банки могут предлагать более высокие ставки по вкладам, что приводит к оттоку дешёвых пассивов из БСПБ.
2. Существенное снижение ключевой ставки
   Если ключевая ставка снизится, то процентная маржа сократится. Это связано с высокой долей бесплатных остатков, которые клиенты размещают на счетах Банка. В результате прибыль сократится.
3. Общебанковские риски
   Бизнес БСПБ слабо диверсифицирован в розничном и корпоративном сегментах. Без сильной розницы банк уязвим, если корпоративный спрос упадёт.

1. Упадёт ли прибыль, если ЦБ снизит ставку?
2. Сохранится ли рост прибыли при замедлении корпоративного сегмента?